در این مستند کلاسیک محصول ۱۹۶۹، «مرد سیاه‌پوش» در اوج دوران کاری خود به تصویر کشیده شده است؛ اولین اوج از فراز و نشیب‌های بسیار در مسیر حرفه‌ای پرماجرای او. کش که تازه آلبوم زندان فالسوم را منتشر کرده، آن جذابیت تاریک و استعداد نابی را که او را به ستاره موسیقی کانتری و یک نماد فرهنگی تبدیل کرد، به نمایش می‌گذارد. رابرت الفستروم کارگردان، بیش از هر فیلم‌ساز دیگری به کش نزدیک شد؛ کسی که در حال اجرا با همسر جدیدش جون کارتر کش، در یک هم‌نوازی کمیاب با باب دیلن و در پشت صحنه با دوستان، خانواده و موسیقی‌دانان جوان و آینده‌دار دیده می‌شود.